如何更好的使用 WordPress 站点和 CRM(客户管理管理)?最好的选择之一莫过于使用 Salesforce,但是以前两者并没有更好的结合。 Salesforce 是什么?全球按需 CRM 解决方案的领导者, 它拥有无可比拟的客户成功率。进一步说明大家看参考百度百科 http://baike.baidu.com/view/1455163.htm 。本文将显示给你的是如何整合 WordPress 和 Salesforce,把你的 WordPress 站点变成获取潜在客户的获取资源。我们将使用 Salesforce 的潜在客户应用工具。
一、为什么要使用 Salesforce 整合 WordPress?
使用 CRM 去获取客户好处是很多的,保守的说能比一般的商务系统更好的分析客户,因为它们拥有更专业和科学的分析平台。这无非能够更加有效的开展电子商务。而 Saleforce 是 CRM 中的佼佼者。
WordPress 是一个非常好的网站平台,尤其被应用到企业站点的建设。也被广泛的应用到产品前台销售中。但是 WordPress 不是一个 CRM,所以极有可能导致客户的流失。
如果把两者结合起来,就能更好的发挥它们的作用。所以使用 Salesforce 整合 WordPress 是必要的。
二、 Salesforce 的潜在客户
在你注册 Salesforce 帐户后,你的帐户里包含了一个潜在客户的应用。其可以让你设计一个联系表单。而且会给出一个 HTML 代码,几乎可以应用到任何站点,当然 WordPress 系统也不例外。
三、创建潜在客户表单
首先登录你的帐户,找到设置菜单。在帐户登录页面的右边的下拉菜单里。如下图:
点击设置之后,在 Salesforce 的管理面板的左侧有一个 「应用程序设置」 菜单,点击其下面的 「自定义」:
在自定义下面有很多的应用列表,我们需要选择其中的 「潜在客户」:
潜在客户下面的次级菜单不管,只需点击 「潜在客户」 即可,会出现下面的页面:
在这里需要注意的是如果 「已启用在线潜在客户」 没有勾选,在需要点击编辑,勾选。如果勾选了,则点击 「创建在线潜在客户表格」 进行创建:
现在你需要把需要的字段从左边添加到右边,不需要的从右边移到左边。这类似 access 软件。返回 URL 可填写也可不填写。如果填写之后,用户提交了内容后会弹出这个页面,用户体验比较好一点。类似 「谢谢你的提交,我们会尽快联系您」 之类的。我测试的时候填写了。然后点 「生成」 。
接下来就会产生一段 HTML 代码:
至此,在 Salesforce 的设置完成。接下来我们转到 WordPress 后台。
四、在 WordPress 里创建联系页面
登录 WordPress 后台,添加一个页面或文章,推荐添加页面,在编辑器里转到文本 (html) 模式,把上面的一段代码粘贴到编辑器内。如果你现代码比较臃肿,可把<!– –> 注释符及里面的内容全部删除。这样代码就少了很多。然后点击发布即可看到产生的联系表单:
现在接下来你可以进行测试,输入相关内容,点提交,然后转到 Salesforce 中,就会看到潜在客户信息:
上面的张三就是笔者刚刚进行测试的。